好意思的集团于9月17日得当在香港联接往返所主板挂牌上市,股票代码为00300.HK。
字据最终发售价及配售公告,好意思的集团的最终刊行价钱为每股54.80港元,召募资金总数为310.14亿港元。扣除3.46亿港元的瞻望上市用度后,召募资金净额为306.68亿港元。若是上市后15%的逾额配股权完满诓骗,募资总数将有望达到356.66亿港元,约合46亿好意思元。这一限制不仅使好意思的集团成为自2021年以来港股最大IPO,同期亦然2024年全球第二大IPO。
9月17日,好意思的集团在港股市集判辨刚劲,以8%的涨幅开盘,市值马上打破4400亿港元大关。限度当日收盘,好意思的集团股价报收59.1港元/股。
据了解,这次IPO还眩惑了繁密知名机构的参与,认购金额达12.56亿好意思元,基石投资者威望终点矫健,包括中远海运、UBS AM Singapore、中国国有企业结构调整基金二期、比亚迪全资基金Golden Link、海丰国际、博裕成本、睿远基金、宇宙东谈主寿等。这些基石投资者盘算认购了12.56亿好意思元的发售股份。
好意思的集团董事长方洪波在上市典礼上示意,这次收效上市不仅是好意思的在成本市集上的又一宏大政策布局,更是公司深切全球化发展的全新起先。
值得把稳的是,尽管本次IPO赢得繁密机构可爱,亦然好意思的集团全球化发展的全新起先,但值得关爱的是,国外资金链此前曾承受一定压力,外币货币性钞票少于欠债近183.14亿元,而在加快深切全球化后,该资金链压力才有所缓解。
募资用于国外市集hongkongdoll 在线
字据好意思的集团的招股书夸耀,本次募资净额将主要用于推动企业的全球化发展。具体分派运筹帷幄如下:约20%将用于全球研发参加,35%用于智能制造体系及供应链处理的升级,另外35%用于完善全球分销渠谈及进步品牌在国外市集的销售判辨,剩余10%则用于补充营运资金过头他一般公司用途。
花旗银行对此示意,好意思的集团这次在港股上市订价较高,反应出市集对家电类股票的需求刚劲,并对好意思的将来判辨握乐不雅格调。该行更指出,相较于体育用品股,家电股具有更大的投资后劲,因此赐与好意思的“增握”评级。同期,花旗合计中国政府扩充的“以旧换新”政策将为家电行业带来骨子性利好,有望促进下半年销售的增长。
麦格理银行的讲解也抒发了对好意思的集团的积极预期。麦格理合计,跟着好意思的束缚加强自有品牌在国外市集的渗入力度,其2024至2026财年的国外收入瞻望将保握进步10%的复合年均增长率。此外,跟着中国各地进一步实施“以旧换新”补贴政策,瞻望本年第四季度好意思的集团的营收将有所回升,相当是末端零卖商的再行订货需求将在第四季度显现,对举座销售产生积极影响。
从大环境来看,2024年港股市集上半年判辨疲软,仅有30家公司上市,且其中深广为中小限制企业,融资限制相对较小。上半年,香港市集的总集资额同比下落27%,仅为131亿港元。但是,好意思的集团这次上市为市集带来了一线朝阳,重燃了投资者对新股刊行回暖的信心。
港交所行政总裁陈翊庭在好意思的上市典礼上示意,好意思的集团的收效上市杀青了此前的本旨,并瞻望后续会有更多大型新股连续登场。她还提到,中国证监会于本年4月文告的五项援助香港成本市集的方法,包括荧惑内地龙头企业赴港上市,这为香港市集注入了新的活力。此外,港交所当今有近100宗上市央求正在列队,其中不乏运筹帷幄募资超10亿好意思元的大型企业,市集对此抱有较高期待。
陈翊庭还提到,近期阿里巴巴的双重上市不仅收效纳入港股通,还带来了价量王人升的判辨。她合计,跟着北向资金南下的加握和全球进入减息周期的预期,港股市集将取得进一步援助,投资与集资环境有望握续改善。她与港交所主席唐家成近期还与央行迷惑会面,固然具体内容未有流露,但她示意,中央各迷惑层一致表态将鼎力援助香港放心其四肢国际金融中心的地位。
国外资金链曾承压
转头好意思的集团的上市经由,早在旧年8月,公司便文告基于全球政策布局的需要,正在就境外刊行证券(H股)并上市事项进行前期论证。随后,好意思的向香港联交所提交了上市央求书。2024年4月,公司再次递交了更新的刊行央求,并于7月发布公告,文告其H股刊行上市已取得中国证监会的备案批准,运筹帷幄刊行不进步6.51亿股境外上市粗造股。9月9日,好意思的集团得当刊登并派发了H股招股证据书,瑰丽着其上市进度进入临了阶段。
对于这次赴港上市的原因,公司高管在2023年度推动大会上作出了详备恢复。他们指出,选拔在港股上市的中枢原因在于港股市集的打破性、便利性和高效性。
由此可见,港股不仅好像为好意思的集团带来更多的成本渠谈,还能加快公司在全球市集的布局。
值得关爱的是,好意思的集团国外市集资金链此前曾承受一定压力。
限度2023年年底,好意思的集团账面上的外币货币性形态(包括外币货币资金、应收账款过头他应收款)余额为745.38亿元东谈主民币(下同),而外币货币性欠债(包括辱骂期借款、搪塞账款过头他欠债)则达到了928.52亿元,外币货币性欠债限制超出钞票183.14亿元。
与此同期,好意思的集团的国外业务也在握续彭胀。方洪波在岁首建议,好意思的集团将致力于打造“国外第二主场”,进一步深切全球市集布局。数据夸耀,2023年,好意思的集团国内收入为2211亿元,同比增长9.87%;国外收入为1509亿元,同比增长5.79%。国外业务的收入已占公司总收入的约40%,成为公司增长的宏大引擎。
从最新的财务数据来看,好意思的集团也确乎在加快深切全球市集布局。限度2024年上半年,好意思的集团账面上的外币货币性形态(包括外币货币资金、应收账款过头他应收款)余额为1259.59亿元东谈主民币(下同),而外币货币性欠债(包括辱骂期借款、搪塞账款过头他欠债)则达到了986.4亿元。
好意思的集团的事迹也保握了刚劲增长。2024年上半年hongkongdoll 在线,公司实现交易收入2172.74亿元,同比增长10.30%;包摄于上市公司推动的净利润为208.04亿元,同比增长14.11%。